工业品采购交易流程是什么

1. 工业企业采购销具体流程及相应管理制度

采购员岗位职责

在供应部经理的领导下，负责材料采购工作。
二、根据采购计划，负责联系供应厂商，实施采购作业，保证生产供应，不因工作失误导致生产停工待料。
三、负责收集调查供应商的资质、信誉，建立供应商档案，动态考察。协助经理开展供应商评价工作，拓宽业务供应渠道，优胜劣态，择优选取供应厂商。
四、以企业利益为重，采取货比三家的方法比价采购。
五、在货物的采购时，要尽可能地与供应单位签订合同，只能在批准的采购计划内就货物的名称、规格、数量进行采购，不得擅自改变采购的内容。
六、遵守货款结算纪律，发票价格、运费、税款等必须与合同、合约复核无误、凭证齐全后才可办理申请财务结算，如有部分退货，应注意从原发票中扣除后再办理申请结算。
七、遵守本企业的各项规章制度，维护企业形象，要与供应商建立关系渠道，保持长期友好的协作关系。敬业爱岗，勤奋工作。
八、对企业负责，积极认真工作，不弄虚作假，不营私舞弊。
九、认真做好领导交办的临时性工作。

徐州来朋工程机械有限公司

采 购 管 理 程 序

LP-

年 月 日发布
徐州来朋工程机械有限公司

采 购 管 理 程 序

1目的

为确保采购产品符合规定要求，使供应商能够持续、稳定的提供合格产品，特制定本程序。
2适用范围

本程序适用于所有产品的协作配套件、原辅材料的采购及其供应商的选择、评定及管理。
3引用文件
4术语
4.1供应商：即供方,有时也称分承包方、协作配套厂、供货厂家。
4.2 Ⅰ类件：指对产品的性能、安全性、可靠性及使用寿命有直接较大影响的安全件、重要件。
4.3 Ⅱ类件：指对产品的某些性能有一定影响的零部件。
4.4 Ⅲ类件：除Ⅰ、Ⅱ类件以外的所有零部件。
5职责
5.1供应部负责采购计划的编制、报批、实施；按照经营需求，负责采购产品的组织、调度；负责生产过程中及市场退回的不合格品的清退工作。
5.2供应部负责采购文件的管理，按照有关规定对技术文件和资料进行发放和回收；负责供应商的初选；负责供应商生产技术准备工作的协调、监督；负责全新开发产品及新开发零部件的布点、调度及布点规划方案的编制、报批；负责供应商产品供货质量的日常管理和质量整改；负责供应商的综合评定和供应商体系的优化调整；负责合格供应商名单及临时合格供应商名单的发布和管理；负责供应商质量档案的建立和管理。
5.3供应部负责采购产品的贮存、保管、发放和回收，完成不合格品的清退工作。
5.4供应部负责采购产品的成本控制及采购合同的签订，同时协助财务处做好各产
品的成本降低工作；负责各种商务活动和商务政策的制定；负责采购综合管理工作。
5.5供应部长负责“供应商基本情况调查表”(附录A)及“供应商资格审批表” (附录B)的审核。

5.6技术质量部
5.6.1按产品技术重要度划分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类零部件，并提出明细表。
5.6.2负责供应商产品技术项目的确定和管理，向供应商提供完整正确的产品图样、技术文件和验收技术标准，并负责各种技术协议和资料的发放、归档和管理。
5.6.3同供应商签定有关技术协议和知识产权保护协议。
5.6.4负责与供应部共同进行全新开发产品供应商的初选，并对新产品试制中供应商产品质量进行跟踪，同时提出全新开发产品试制合格供应商明细。
5.6.5与供应商共同进行技术开发。
5.7技术质量部
5.7.1负责供应商质量保证能力评定的组织实施。
5.7.2负责供应商产品进货检验和试验；负责供应商产品样品验证的组织实施及供应商产品在生产过程的质量跟踪，并对质量信息收集、分析、反馈和处理。
5.7.3负责质量整改计划的制订、发布和实施情况的监督。
5.7.4负责质量保证协议的签订。
5.7.5技术质量部长负责Ⅱ、Ⅲ类零部件供应商资格的审批。
5.8 负责Ⅰ类零部件供应商资格的审批。
5.9营销部
5.9.1负责样品验证后的市场质量跟踪及结果反馈。
5.9.2负责质保服务协议的签定。
5.9.3负责采购产品市场质量信息的收集、分析、反馈和处理。
5.10制造部负责重要采购件的工艺审核和指导；负责质量保证能力中工艺保证能力的评定。
6培训和资格
6.1所有与采购有关人员需接受本程序的培训，并且具备相应的专业知识和业务能力。
6.2供应商质量保证能力评定人员应经过质量审核知识培训，并了解本程序。
7程序
7.1供应商的选择
7.1.1配套体系外供应商的选择
7.1.1.1当现有供应商的配套能力、产品质量或价格等方面满足不了需求时，则需在配套体系外布点。
7.1.1.2供应部外购件根据需要制订布点规划方案，要求供应商填写“供应商基本情况调查表”，并根据拟布点零部件提供相应的复印件材料。根据供应商提供的材料对供应商进行初选,并填写《供应商资格审批报告》，经制造部长批准后报技术质量部，由技术质量部确定是否对供应商进行质量保证能力评定及评定方式。
7.1.2新产品开发供应商的选择
7.1.2.1 产品改进、改型或新产品开发过程中配套体系内资源难以保证时，则需按7.1.1条款在配套体系外布点。
7.1.2.2 新产品开发供应商的初选由技术质量部与供应部共同进行，供应部外购件制订新产品试制布点规划方案，初选（初定）供应商，报供应部长审批，通过后发技术质量部、技术质量部、制造部。新产品开发阶段供应商样件的试装由技术质量部负责。
7.1.2.3 新产品或结构改进选型的试装样机由技术质量部组织评审，需要时由技术质量部组织对供应商进行质量保证能力评定，并将评定结果通知供应部。
7.1.3配套体系内供应商的选择
对于经供应部提出，技术质量部确定，可不进行综合能力调查和质量保证能力评审，但需供应商提供相应的设备清单，直接进行产品质量验证。
7.2供应商的评价
7.2.1新增供应商的评价
7.2.1.1首先对供应商的资质进行确认(生产许可证、营业执照等)，并由供应部协调质量、工艺、技术等相关部门人员进行综合能力调查(包括质量保证能力评定)。
7.2.1.2技术质量部根据《进货检验和试验控制程序》加大对样品的抽检比例，并做好检验记录
7.2.1.3具体样品的试装及试装结果的评价按《供应商样品验证管理办法》执行。
7.2.2长期合作供应商的评价
对长期合作的供应商由供应部、技术质量部、技术质量部分别按照《供应商供货综合评定标准及其管理办法》对计划完成率、准时化送货、产品质量、服务质量及新产品开发等指标进行评价。
7.2.3紧急/临时采购零部件供应商的评价

7.2.3.1供应部对供应商资质进行确认(生产许可证、营业执照等)。
7.2.3.2技术质量部根据《进货检验和试验控制程序》加大对样品的抽检比例，并做好检验记录。
7.2.3.3技术质量部对紧急/临时采购零部件在装配过程中进行全过程质量跟踪，并做好跟踪记录。
7.3供应商的控制
7.3.1全新开发产品供应商的控制(附录C)
7.3.1.1质量保证能力评定
技术质量部根据布点方案、供应商资料及《供应商质量保证能力评定管理办法》的有关规定，提出全新产品开发布点供应商质量保证能力评定计划，报技术质量部部长审核，批准后对需现场评定的供应商按《供应商质量保证能力评定管理办法》中有关规定进行现场评定。
7.3.1.2供应商产品验证
全新开发产品供应商样品的验证与全新开发产品试制验证同时进行，在新产品开发试制过程中，由技术质量部负责跟踪供应商产品质量状况，并进行记录，在新产品试制完成，通过产品鉴定后，根据产品试制开发期间零部件质量状况，提出全新开发产品试制中零部件开发试制合格的供应商及零部件明细，经技术质量部部长审核后报技术质量部，参与试制合格的供应商零部件等同于首批样品验证合格。
7.3.1.3合格供应商资格审批
a)对质量保证能力评定合格和免于现场评定的供应商(A、B级)，在新开发产品试制中所供零部件也合格的，由供应部通知供应商签订《质量保证协议》、《质保服务协议》，待确认供应商签订完协议后，由供应部汇总拟订“合格供应商资格审批报告”统一报供应部长审核批准，通过后编制下发“合格供应商名单”并与供应商签订《采购合同》。
b)对质量保证能力评定为C1级且试制中所供零部件验证不合格的供应商，但因生产急需由该供应商供货时，必须进行批量样品验证。批量样品验证合格后由供应部通知供应商签订《质量保证协议》、《质保服务协议》(包括试制验证合格的供应商)。协议签完后，由供应部汇总拟订“临时合格供应商资格审批报告”进行报批，通过后编制下发“临时合格供应商名单”，并与供应商签定《临时采购合同》，同时由质品量部根据需要下发质量整改通知，要求供应商进行质量整改；
c)对于批量样品验证不合格的供应商，由技术质量部通知其进行质量整改，整改期间停止供货或限量供货，同时通知供应部增加布点或重新布点；
d)对质量保证能力评定为C2级的供应商由技术质量部通知供应部取消其协作配套资格，供应部应在产品批量生产前重新进行布点。
7.3.2新增布点供应商的控制(附录D)
7.3.2.1供应商质量保证能力评定
技术质量部接到供应部提供的“供应商基本情况调查表”及“供应商资格审批表”及相关资料、明细后，进行审核，合格后由技术质量部部长在评定说明栏内签署是否进行质量保证能力评定的意见，对需现场评定的，由技术质量部组织相关人员按照《供应商质量保证能力评定管理办法》的规定对其进行现场评定。
7.3.2.2供应商产品验证
a)对质量保证能力现场评定合格或免于现场评定的供应商由供应部通知技术质量部签定采购技术协议；对于产品图样上技术要求或工艺要求已经比较详细的零部件，无需再签订《采购技术协议》，供应商直接按图样要求生产制造；
b)技术质量部接到供应部通知后，安排专业所与供应商签定“采购技术协议”，向供应商提供正式的产品图样或技术要求，同时将“采购技术协议”发放给供应部、技术质量部及有关部门，对协议签定过程中涉及到的有关问题可与供应部协商；
c)供应部接到采购技术协议后，通知供应商按协议要求提供样品进行样品验证，具体按照《供应商样品验证管理办法》执行；
d)对参与新产品开发且试制验证合格的供应商，在产品批量生产时，可直接办理批量样品试装。
7.3.2.3合格供应商资格审批
对产品验证合格、质量保证能力评定合格(A、B级)或免于现场评定的供应商，采购部确认供应商已按要求签定了《质量保证协议》、《质保服务协议》和《采购合同》时，由技术质量部部长在“供应商资格审批表”上签署意见，Ⅱ类件、Ⅲ类件直接审批批准，I类件进行审核后报主管经理批准，通过后通知供应部拟订合格供应商补充通知下发各相关部门。
7.3.2.4临时合格供应商资格审批
对于因时间和人员限制尚不能进行质量保证能力评定，或评定结果为C1级，但因生产急需由该供应商供货时，可只进行产品验证，合格后经技术质量部部长(Ⅱ类件、Ⅲ类件)或主管经理(I类件)批准，可通过后通知供应部可暂纳入“临时合格供应商”进行管理，“临时合格供应商”应在半年内重新评定。
7.3.3紧急/临时采购零部件供应商的控制
7.3.3.1对时间要求较短，来不及对供应商进行调查、初选布点的紧急采购零部件；采购量较小、暂不打算布点的临时采购零部件；尚未找到较好的布点资源、但仍需进行采购的零部件，可由供应部填写“供应商基本经营情况调查表”和“紧急/临时采购零部件审批表”(附录E)，一同报批。I类件报技术质量部长批准，Ⅱ、Ⅲ类件报供应部长及技术质量部部长批准，通过后可进行紧急/临时采购（对供应商可暂不进行控制），以满足产品试制及生产需要。
7.4供应商资格审批完毕后，所有与供应商有关的评定、验证、审批资料由供应部纳入供应商档案管理。
7.5供应商名单的管理
7.5.1.1 “合格供应商名单”由供应部负责编制，处长审核、批准、发布。
7.5.1.2 “合格供应商名单”(含临时)在产品开发试制完成，通过产品鉴定，进入批量生产前，由供应部根据供应商样品验证及质量保证能力评定情况统一审批、发布，更新周期原则上为一年，根据供应商年度供货质量状况、新增布点的供应商补充通知下发情况重新编制、报批和发布。当出现以下情形之一时，由相关部门书面提出，经主管领导批准后，随时取消合格供应商资格，并由供应部对名单进行更改：
a)产品质量波动较大或发生重大质量问题；
b)供货不及时；
c)售后服务质量差；
d)价格(包括运杂费)高。
7.5.1.3 “合格供应商名单”属内部控制机密文件，由供应部确定发放范围，各持有部门或个人不得对外借阅。
7.6采购计划的管理
7.6.1产品批量生产时，由供应部依据生产计划编制零部件采购计划，采购计划应包括供应商名称、零部件名称、零部件图号、计划数量及到位时间，采购计划需主管采购领导批准后才能生效。严格按照规定的发交系数和采购计划进行零部件采购，同时负责采购计划的调整和考核。

7.6.2供应部必须严格按“合格（临时合格）供应商名单”进行采购(紧急/临时采购零部件除外)，由技术质量部在入库报检中进行监督控制。
7.6.3对于临时合格供应商所供零部件，如该零部件已有合格供应商则临时合格供应商每月供货量不得超过本月采购总量的40%，即供货系数不得大于0.4。
7.7采购文件的控制
7.7.1采购文件包括以下内容：
a)采购合同或协议书；
b)质量保证协议书；
c)采购技术协议或新产品开发协议书；
d)“质保”服务协议书；
e)零部件采购计划。
7.7.2采购合同由供应部负责签定，成熟产品的签订时间在每年一次的供应商经营会议上统一签订，新开发产品的签订在该产品批量生产后一个月内签订完毕。
7.7.3技术质量部负责与经过样品验证并合格的供应商签定质量保证协议书。成熟产品的签订时间在每年一次的供应商经营会议上统一签订，新开发产品的签订在该产品批量生产后一个月内签订完毕。
7.7.4技术质量部负责签定采购技术协议或新产品开发协议。成熟产品的签订时间在每年一次的供应商经营会议上统一签订，新开发产品的签订在该产品批量生产或试制生产前签订完毕。
7.7.5营销部负责与供应商签定“质保”服务协议，用户使用过程中由于采购产品原因导致的质量问题按此协议处理。成熟产品的签订时间在每年一次的供应商经营会议上统一签订，新开发产品的签订在该产品批量生产后一个月内签订完毕。
7.7.6各种协议或合同由供应部组织签定，以《供应商协议或合同签订流程表》为准(见附录F)。
7.8采购产品的验证
7.8.1进货检验
进货检验包括到供应商货源处验证，具体按《进货检验和试验控制程序》执行。
7.8.2采购产品的搬运、贮存、包装和防护
采购产品入库严格按照《产品防护和交付控制程序》执行。

7.8.3样品试装
按照《供应商样品验证管理办法》执行。
7.8.4应顾客要求，可以到供应商现场进行验证，具体由供应部协调组织。
7.9供应商供货质量日常管理
公司对供应商日常供货质量实行“提示—限期整改—警告—淘汰”四步管理法，一般情况下按“提示—限期整改—警告—淘汰”的顺序进行管理，对于情节严重的，可以跨越其中的一步或多步，四步法的任何一步都可以同时实施索赔。
7.9.1提示
对于协作配套件在入厂检验过程发现的质量问题和生产过程、市场上发生的一般性质量问题，供应部或相关部门将以“质量信息反馈单”或电话通知的形式反馈厂家，引起厂家的足够重视并由厂家自行整改。
7.9.2限期整改
a)经过“提示”以后，若供应商的零部件实物质量仍没有好转，或同类质量问题重复性发生；
b)在协作配套件发生批量性质量问题。
当出现以上两种情况之一时，技术质量部将下发正式的质量整改通知，并规定整改时限。由供应部及相关部门立即通知供应商。
厂家应在规定的时间内将整改情况反馈技术质量部，技术质量部视厂家反馈情况组织验收。
7.9.3警告
a)在“限期整改”阶段，对质量整改不积极、整改效果不明显、没有达到整改要求或问题重复发生的；
b)因协作配套件质量问题发生市场严重质量问题、生产过程严重质量事故或B类用户投诉的。
当出现以上两种情况之一时：
①技术质量部下发停供整顿通知，在停供时限结束时由技术质量部组织到厂家进行整改验收；
②在对供应商进行“警告”处理后，供应部要及时调配资源，督促同种零部件其他配套厂家提升产能，同时必须增加布点。
7.9.4淘汰
包括以下两种淘汰型式：
a)“收回式淘汰”(只对故障零部件实行停供)；
b)“关门式淘汰”(取消供应商全部零部件的配套资格)
在“警告”阶段，对质量整改不积极、整改效果不明显、没有达到整改要求或经“警告”以后同类问题重复发生时，将对供应商实行“收回式淘汰”，取消所受警告零部件的配套资格。
因协作配套件质量问题发生市场特大质量事故、市场重大质量事故、A类用户投诉或其他性质恶劣、后果严重的质量问题时，或当“收回式淘汰”的零部件比例超过供货供应商供货品种总数的70%以上时，将对供应商实行“关门式淘汰”。
8 记录和表格
8.1供应商基本情况调查表
8.2供应商资格审批表
8.3采购合同或协议书
8.4采购技术协议书
8.5质量保证协议书
8.6“质保”服务协议书
8.7紧急/临时采购零部件审批表
8.8合格供应商名单
9附录
附录A 供应商基本情况调查表
附录B 供应商资格审批表
附录C 紧急/临时采购零部件审批表
附录D 供应商协议或合同签订流程表

附加说明：
本程序归口部门：供应部
本程序审核人：
本程序批准人：

附录A
供应商基本情况调查表
一、企业基本情况：
企业名称: 配套产品:
企业性质: 法人代表:
联 系 人: 联系电话: 联系传真:
地 址: 邮政编码: 邮 箱:
企业占地面积: 其中生产面积:
职工总数： 其中工程技术人员: 管理人员:
企业资产总值: 固定资产: 流动资金:
年 产 值: 年销售收入: 利 润:
二、主要组织机构名称及人员：
1.技术质量部门： 人 员: 高级: 中级:
负 责 人: 联系电话: 联系传真:
2.研发工艺： 人 员: 高级: 中级:
负 责 人: 联系电话: 联系传真:
3.技术质量部： 人 员: 高级: 中级:
负 责 人: 联系电话: 联系传真:
4.制造部门: 人 员: 高级: 中级:
负 责 人: 联系电话: 联系传真:
三、日常质量信息联系人:
信息员姓名: 所在部门: 职 务:
职 称: 联系传真: 联系电话:
四、价格意向:（具体价格以双方签订的合同为准）

五、供应商应该提供的建档资料：
1.营业执照(复印件)
2.企业简介
3.主要生产设备及检验、试验设备明细
4.产品样本及质量证明文件，包括：产品鉴定证书、形式试验报告、性能检测报告等
5.产品给同行业配套情况
六、以上材料一式两份，装订成册，提报供应部
七、调查人
八、调查时间 年 月 日

附录B
供应商资格审批表

重要度：
产品名称及代号： 编 号：
供
应
商 名 称 法人代表
地 址 联 系 人
联系电话 邮 编
供货的运输方式 运输路途时间
供应部初选理由：

调查人: 负责人: 日期:
供应部主管意见：

负责人: 日期:
技术质量部对供应商质量保证能力的评定说明：

负责人: 日期:
样品验证结论 结论日期
质量保证能力评定结论 结论日期
技术质量部意见：

负责人： 日期： 总经理意见：

负责人： 日期：
纳入分供方名单时间 供应商类别

附录C
紧急/临时采购零部件审批表

零部件
名 称 零部件
图号/型号 采购
数量
紧急/临时采购原因：

提出人： 年 月 日
供应部领导意见：

签 名： 年 月 日

技术质量部部长意见：

签 名： 年 月 日

注：此表审批通过后复印送相关单位，原件存档。

12

附录D
供应商协议或合同签订流程表

NO.

供应商名称： 年 月 日

序号 责任单位 协议内容 协议编号 负责人签字 备注
1 技术质量部 采购技术协议
2 质量保证协议
3 营销部 质保服务协议
4 供应部 采购合同、协议

说明：必须按照流程表规定的顺序流转，持此流程表方能签订合同。

13

2. 采购的主要流程是什么

企业采购流程一般有比选、竞争性谈判两种形式：
一、比选采购方式的主要流程：
1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件；
2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件；
3、采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商
（中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量，具体数量视采购项目情况而定）；
4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利；
5、采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知；
6、采购人与中选供应商签订采购合同。
二、竞争性谈判的主要程序：
1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件；
2、供应商按采购文件要求编制、递交初步应答文件；
3、采购人根据初步应答文件与所有递交应答文件的供应商进行一轮或多轮谈判，供应商根据采购人要求进行一轮或多轮应答；
4、采购根据供应商最后一轮应答进行评审，并确定成交供应商；
5、采购人向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知；
6、采购人与成交供应商签订采购合同。

3. 采购流程六步骤

采购流程管理是指企业为实现合理采购而对采购活动实施计划，以确保需求满足的活动过程。我给大家整理了关于采购流程六步骤，希望你们喜欢!

采购流程六步骤

遵循以下过程： 请购——询价——比价——仪价——下达采购订单——交期管理——入库——对账——开票——付款; 2、对于一些有固定供方，且有订购合同的，一些诸如比价仪价一切即可省去; 3、任何材料的采购都必须明确各种要求(技术质量、交期等)

采购流程设计中要注意事项

一是采购流程的环节应该与采购物品的数量、种类和区域相匹配，流程的环节过多会增加作业内容和成本，降低工作效率;流程的环节过于简单，则会导致采购过程失去控制。

二是采购流程要保持其流畅性和一致性，避免同一采购文件在不同部门有不同的作业方式;避免同一采购文件签字部门太多，影响工作效率。

三是明确各项作业的任务、权力和责任，并明确核查办法;同时要注意弹性原则，防止偶然事件造成作业过程中发生摩擦、重复与混乱，如“紧急采购”等偶然事件。

四是采购流程的设计要体现民主决策的思想，采购流程的设计应该由计划、设计、工艺、认证、订单、质量管理等相关人员一起来研究决定。一个完整的采购作业流程应该包括以下内容：发现需求、编制采购计划、选择供应商、拟定采购订单、跟催货物、验收货物、支付货款和更新记录。

(一)发现需求

采购的起点是发现需求。对于一般企业而言，采购产生于企业的某一个部门的具体需求。比如，办公室需要办公用品;实验室需要实验器材;生产部门需要原材料等。每个部门具体负责业务活动的人员应该很清楚地了解本部门的需求：需要什么、需要多少、何时需要等。为此每个具体的部门都要提出自己的采购需求计划，在规定的时间里提供给采购部门，由采购部门进行集中采购来满足企业发展的需要。对于配送中心来说，采购的需求一方面来自中心内部各部门的实际需求;另一方面则来自客户的采购需求。配送中心的任务就是通过对采购需求的审核来确定采购计划，比如，采购多少;何处采购、何时采购等等。

(二)编制采购计划

采购计划，是指企业管理人员在了解市场供求情况、掌握企业物料消耗规律的基础上对计划期内物料采购活动所进行的部署和安排。它包括认证计划和订单计划两方面的内容。采购计划有广义和狭义之分。广义的采购计划是指为保证供应各项生产经营活动的物料的需要而编制的各种采购计划的总称。狭义的采购计划是指年度采购计划，是企业计划年度内生产经营活动中所需要采购的各种物料的数量和时间所作出的安排。采购计划是企业生产计划的一部分，是企业年度计划与目标的组成部分。编制一个完整的采购计划主要包括以下八个环节：

1.准备认证计划

采购认证是企业采购人员对采购单位进行考察并建立采购关系的过程。制定采购计划需要与认证部门协作进行。准备认证计划是整个采购计划工作的起点，也是做好采购计划的基础，主要包括四个方面的内容：接收客户提交的批量需求计划、接收余量需求计划、熟悉认证的环境资料、制定认证计划说明书。

2.评估认证需求

这是编制采购计划的第二步，主要是分析所采购物料的基本情况，比如，数量、规格、质量标准、涉及的金额等。由于在具体的规格要求交给供应商之前，采购部门是能见到它的最后一个部门，因此，需要对其进行最后的检查。如果采购部门的工作人员对申请采购的产品或服务不熟悉，就会导致检查无效。所以采购部门的评估一定要建立在专业基础之上，以保证采购的科学性。

3.计算认证容量

它主要包括四个方面的内容。

(1)分析项目认证资料，即对需要采购的物料项目进行分析认证，这是采购计划人员的一项重要任务。一般来说熟练的分析几种物料的认证资料是能够做到的，要分析成千上万种的物料，其难度就要很大，甚至是不可能。这就要求采购人员不仅要熟悉业务，而且还要学会利用专业力量来分析采购物料的情况。

(2)计算总体认证容量，就是通过对供应商订单容量的分析来确定采购市场中总体的采购产品或服务的总量。

(3)计算承接认证容量，在总体认证容量的基础上确定配送中心可以利用的供应商的数量和供应商能够提供所要采购产品和服务的数量。

(4)确定剩余认证容量，某物料的剩余认证容量，是所有供应商群体的剩余认证容量的总和。

4.制定认证

计划制定认证计划主要包括：

(1)把需求与市场容量对比进行综合平衡，一般情况下市场供应的某种物料的容量与配送中心的需求是有差异的。一种情况是供大于求，另一种情况则是供小于求。如果是后一种情况就需要采购部门进行综合平衡，确定剩余的采购容量，进而寻找新的供应商，开辟新的供货渠道。

(2)制定认证计划，配送中心经过对比和平衡之后要制定物料的需求认证计划，并以此为根据做好订单计划。认证物料数量的公式如下：

认证物料数量=开发样件需求数量+检验检测需求数量+样品数量+机动数量

5.准备订单计划

这是订单环节的第一步，它主要有四个方面的内容。

(1)预测市场需求，要想制订比较准确的订单计划，必须要掌握客户订单和市场需求计划，进一步将其分解便得到生产需求计划。

(2)确定生产需求，企业的生产需求是根据生产计划确定的。采购计划人员要深人生产实际，学习和掌握生产计划及工艺知识，从而了解生产物料需求，确定企业的生产需求。

(3)准备相关的订单环境资料，包括订单物料的供应商信息、订单比例信息、包装信息、订单周期。配送中心一般采用计算机信息系统管理物资采购订单环境信息。

(4)制定订单计划说明书，主要包括：订单计划说明书(物料名称、需求数量、到货日期等)，还有附表(市场需求计划、生产需求计划、订单环境资料)。

6.评估订单需求

只有准确的评估物资采购订单需求，才能为计算订单容量提供参考依据，以便制定出好的订单计划。它主要包括三个方面的内容：分析市场需求、分析生产需求、确定订单需求。

7.计算订单容量

计算订单容量是采购计划中的重要组成部分。只有准确地计算出订单容量，才能对比需求和容量，经过综合平衡，最后制定出正确的订单计划。计算订单容量包括四个方面内容：分析项目供应资料、计算总体订单容量、计算承接订单量、确定剩余订单容量。

8.制定订单计划

这是采购计划的最后一个环节，也是最重要的一个环节。订单计划做好之后就可以按照计划进行采购工作。一份订单的内容包括下单数量和下单时间两个方面的内容。

下单数量=生产需求量-计划入库量现有库存+安全库存量

下单时间=要求到货时间-认证周期-订单周期-缓冲时间

(三)选择供应商

供应商的选择是采购管理成功的关键因素。一个合适的供应商能提供合适的、高质量的、足够数量的、合理价格的、准时交货的物资供应，并具有良好的售后服务。供应商的选择必须做出基本的决策。一是决定自制还是外购;二是选择外购要进行一系列评估来确定供应商。为有效地进行采购，配送中心的采购部门必须考虑供应商旅行合同情况的记录、自己所购物料项目的分类表等。选择好物料的供应商后，配送中心的相关采购人员就要发出采购订单。

(四)拟定采购订单

有些情况下，物流配送中心与供应商签有某种商品的销售协议，这样的话，双方就可以按销售协议供货了。如果没有销售协议，配送中心就要进行采购订单的拟定工作。采购订单必须是书面形式，即使采购订单是通过电话发出的，随后也要补上书面的订单。

(五)货物跟催

采购订单发给供应商之后，配送中心要对货物订单进行跟踪或催货。在一些企业中甚至会设有专职的跟踪和催货人员。跟踪是对采购订单所做的例行追踪，以便能确保供应商能够履行其货物发运的承诺。跟踪也有利于及时发现采购中的问题，例如，产品质量问题，发运环节问题等。配送中心发现问题后可以及时与供应商沟通，尽早解决问题。

催货是对供应商施加压力，使其更好地履行发运承诺。如果供应商不能很好地履行采购协议，配送中心应该采取相应的措施，包括威胁取消订单及以后的交易活动。一般来说供应商是经过严格程序选择的，因而其遵守采购协议的信用是可靠的，催货仅适用于采购订单的一小部分。但是，在物资匮乏或竞争激烈的时候，催货有很重要的意义。

(六)验收货物

许多配送中心都设立专门的验收货物的职能部门。货物验收的基本目的是确保发出订单采购的货物已经实际到达;检查到达的货物是否完好无损;确保到货的数量与订购数量一致;将货物运送到指定的仓库存储或转运。在货物验收时，有时会发生货物短缺现象。这一情况可能是运输过程丢失造成的;也可能是发运时数量就不足;所有这些情况验收部门要写出详细的报告交给供应商。

(七)支付货款和更新记录

货物验收完毕，采购部门将按照采购协议支付供应商的货款。此环节主要注意发票的审核。

4. 采购的基本流程和岗位职责是什么

采购的基本流程：

接收采购计划－询比议价－决定－审核－跟催－收货－付款－退货。

相关的单据有：请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等。

岗位职责：

1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。

5、完成领导交办的其它各项工作。

(4)工业品采购交易流程是什么扩展阅读：

采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。

采购价格构成：供应商成本的高低，规格与品质，采购物料的供需关系，生产季节和采购时机，交货条件，付款条件。

供应商分类：原材料供应商，小额服务性供应商，临时性供应商。

合格供应商的标准：优秀的企业领导人，高素质的管理人员，稳定的员工群体，良好的机器设备，良好的技术，良好的管理制度。

流程优化

1、发现问题：此阶段由使用部门提出需求。只有具体的使用者知道他们的需求是什么，而不是决策者。这是工业品销售的基层环节。

2、项目可行性研究：这个阶段使用者已经将发现的问题向上层汇报，客户内部在酝酿要不要采购计划、考虑预算等问题。

3、项目立项：这一阶段一般会组建有使用部门、技术部门、财务部门、决策部门等人员共同组成的项目采购小组。

4、确定采购的技术标准：在这一阶段，是客户关于采购标准制定阶段。通常由客户使用部门和技术部门分析需求，再把需求转化成采购标准。

5、招标：采购标准制定好以后，客户将以标书的形式发布出来，准备投标的厂家拿到标书就可以制定方案了。此时，不管销售人员如何推荐本产品的优点，客户一般不会改动采购方案，除非发现了致命的缺陷。因为对他们来说，采购方案的改动是“牵一发而动全身”的，成本很高。

6、项目评标：客户一般会与两家以上的销售厂家进行洽谈，以便进行评估和比较，得到更好的商业条件。这个阶段会确立首选供应商。

7、合同审核：这一阶段客户会通过商务谈判，努力争取一些附加价值。产品的技术标准和规格、数量以及付款方式等都是合同审核的内容。

8、签订协议：本阶段是签订合同，交付产品，实施安装。合同的签订并不意味着交易的结束。真正的销售这个时候才真正开始。销售人员要按合同认真履行承诺，准时交货，按进度完成。了解客户内部采购流程，是工业品营销说对话、找对人、做对事的前提。

5. 标题化工工业品的购买类型及购买流程是什么

购买类型:无机原料，主要有酸、碱、盐和氧化物;有机原料，主要是各种烃类，如脂肪烃、脂环烃和芳香烃等。
采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。

6. 采购行业的采购流程，介绍下

采购流程
1 采购过程
1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》
对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定
的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：
A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；
B、明确各类供方的评定方式和评审程度；
C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；
D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；
E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。

2 采购信息
2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关
的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：
A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；
B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；
C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。

3 采购验证
3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。

7. 谁能告诉我，国内工业品领域的一般采购流程是什么

排单,接受采购任务,制定采购计划,到选择供应商以及价格谈判、签约。我现在采购非生产物料常备工业品，到北京路。
在美国工业品采购也有超市，所以他们的采购程序不怎么复杂。在中国是否也有这样的工业品超市？