工業品采購交易流程是什麼

1. 工業企業采購銷具體流程及相應管理制度

采購員崗位職責

在供應部經理的領導下，負責材料采購工作。
二、根據采購計劃，負責聯系供應廠商，實施采購作業，保證生產供應，不因工作失誤導致生產停工待料。
三、負責收集調查供應商的資質、信譽，建立供應商檔案，動態考察。協助經理開展供應商評價工作，拓寬業務供應渠道，優勝劣態，擇優選取供應廠商。
四、以企業利益為重，採取貨比三家的方法比價采購。
五、在貨物的采購時，要盡可能地與供應單位簽訂合同，只能在批準的采購計劃內就貨物的名稱、規格、數量進行采購，不得擅自改變采購的內容。
六、遵守貨款結算紀律，發票價格、運費、稅款等必須與合同、合約復核無誤、憑證齊全後才可辦理申請財務結算，如有部分退貨，應注意從原發票中扣除後再辦理申請結算。
七、遵守本企業的各項規章制度，維護企業形象，要與供應商建立關系渠道，保持長期友好的協作關系。敬業愛崗，勤奮工作。
八、對企業負責，積極認真工作，不弄虛作假，不營私舞弊。
九、認真做好領導交辦的臨時性工作。

徐州來朋工程機械有限公司

采 購 管 理 程 序

LP-

年 月 日發布
徐州來朋工程機械有限公司

采 購 管 理 程 序

1目的

為確保采購產品符合規定要求，使供應商能夠持續、穩定的提供合格產品，特製定本程序。
2適用范圍

本程序適用於所有產品的協作配套件、原輔材料的采購及其供應商的選擇、評定及管理。
3引用文件
4術語
4.1供應商：即供方,有時也稱分承包方、協作配套廠、供貨廠家。
4.2 Ⅰ類件：指對產品的性能、安全性、可靠性及使用壽命有直接較大影響的安全件、重要件。
4.3 Ⅱ類件：指對產品的某些性能有一定影響的零部件。
4.4 Ⅲ類件：除Ⅰ、Ⅱ類件以外的所有零部件。
5職責
5.1供應部負責采購計劃的編制、報批、實施；按照經營需求，負責采購產品的組織、調度；負責生產過程中及市場退回的不合格品的清退工作。
5.2供應部負責采購文件的管理，按照有關規定對技術文件和資料進行發放和回收；負責供應商的初選；負責供應商生產技術准備工作的協調、監督；負責全新開發產品及新開發零部件的布點、調度及布點規劃方案的編制、報批；負責供應商產品供貨質量的日常管理和質量整改；負責供應商的綜合評定和供應商體系的優化調整；負責合格供應商名單及臨時合格供應商名單的發布和管理；負責供應商質量檔案的建立和管理。
5.3供應部負責采購產品的貯存、保管、發放和回收，完成不合格品的清退工作。
5.4供應部負責采購產品的成本控制及采購合同的簽訂，同時協助財務處做好各產
品的成本降低工作；負責各種商務活動和商務政策的制定；負責采購綜合管理工作。
5.5供應部長負責「供應商基本情況調查表」(附錄A)及「供應商資格審批表」 (附錄B)的審核。

5.6技術質量部
5.6.1按產品技術重要度劃分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類零部件，並提出明細表。
5.6.2負責供應商產品技術項目的確定和管理，向供應商提供完整正確的產品圖樣、技術文件和驗收技術標准，並負責各種技術協議和資料的發放、歸檔和管理。
5.6.3同供應商簽定有關技術協議和知識產權保護協議。
5.6.4負責與供應部共同進行全新開發產品供應商的初選，並對新產品試制中供應商產品質量進行跟蹤，同時提出全新開發產品試制合格供應商明細。
5.6.5與供應商共同進行技術開發。
5.7技術質量部
5.7.1負責供應商質量保證能力評定的組織實施。
5.7.2負責供應商產品進貨檢驗和試驗；負責供應商產品樣品驗證的組織實施及供應商產品在生產過程的質量跟蹤，並對質量信息收集、分析、反饋和處理。
5.7.3負責質量整改計劃的制訂、發布和實施情況的監督。
5.7.4負責質量保證協議的簽訂。
5.7.5技術質量部長負責Ⅱ、Ⅲ類零部件供應商資格的審批。
5.8 負責Ⅰ類零部件供應商資格的審批。
5.9營銷部
5.9.1負責樣品驗證後的市場質量跟蹤及結果反饋。
5.9.2負責質保服務協議的簽定。
5.9.3負責采購產品市場質量信息的收集、分析、反饋和處理。
5.10製造部負責重要采購件的工藝審核和指導；負責質量保證能力中工藝保證能力的評定。
6培訓和資格
6.1所有與采購有關人員需接受本程序的培訓，並且具備相應的專業知識和業務能力。
6.2供應商質量保證能力評定人員應經過質量審核知識培訓，並了解本程序。
7程序
7.1供應商的選擇
7.1.1配套體系外供應商的選擇
7.1.1.1當現有供應商的配套能力、產品質量或價格等方面滿足不了需求時，則需在配套體系外布點。
7.1.1.2供應部外購件根據需要制訂布點規劃方案，要求供應商填寫「供應商基本情況調查表」，並根據擬布點零部件提供相應的復印件材料。根據供應商提供的材料對供應商進行初選,並填寫《供應商資格審批報告》，經製造部長批准後報技術質量部，由技術質量部確定是否對供應商進行質量保證能力評定及評定方式。
7.1.2新產品開發供應商的選擇
7.1.2.1 產品改進、改型或新產品開發過程中配套體系內資源難以保證時，則需按7.1.1條款在配套體系外布點。
7.1.2.2 新產品開發供應商的初選由技術質量部與供應部共同進行，供應部外購件制訂新產品試制布點規劃方案，初選（初定）供應商，報供應部長審批，通過後發技術質量部、技術質量部、製造部。新產品開發階段供應商樣件的試裝由技術質量部負責。
7.1.2.3 新產品或結構改進選型的試裝樣機由技術質量部組織評審，需要時由技術質量部組織對供應商進行質量保證能力評定，並將評定結果通知供應部。
7.1.3配套體系內供應商的選擇
對於經供應部提出，技術質量部確定，可不進行綜合能力調查和質量保證能力評審，但需供應商提供相應的設備清單，直接進行產品質量驗證。
7.2供應商的評價
7.2.1新增供應商的評價
7.2.1.1首先對供應商的資質進行確認(生產許可證、營業執照等)，並由供應部協調質量、工藝、技術等相關部門人員進行綜合能力調查(包括質量保證能力評定)。
7.2.1.2技術質量部根據《進貨檢驗和試驗控製程序》加大對樣品的抽檢比例，並做好檢驗記錄
7.2.1.3具體樣品的試裝及試裝結果的評價按《供應商樣品驗證管理辦法》執行。
7.2.2長期合作供應商的評價
對長期合作的供應商由供應部、技術質量部、技術質量部分別按照《供應商供貨綜合評定標准及其管理辦法》對計劃完成率、准時化送貨、產品質量、服務質量及新產品開發等指標進行評價。
7.2.3緊急/臨時采購零部件供應商的評價

7.2.3.1供應部對供應商資質進行確認(生產許可證、營業執照等)。
7.2.3.2技術質量部根據《進貨檢驗和試驗控製程序》加大對樣品的抽檢比例，並做好檢驗記錄。
7.2.3.3技術質量部對緊急/臨時采購零部件在裝配過程中進行全過程質量跟蹤，並做好跟蹤記錄。
7.3供應商的控制
7.3.1全新開發產品供應商的控制(附錄C)
7.3.1.1質量保證能力評定
技術質量部根據布點方案、供應商資料及《供應商質量保證能力評定管理辦法》的有關規定，提出全新產品開發布點供應商質量保證能力評定計劃，報技術質量部部長審核，批准後對需現場評定的供應商按《供應商質量保證能力評定管理辦法》中有關規定進行現場評定。
7.3.1.2供應商產品驗證
全新開發產品供應商樣品的驗證與全新開發產品試制驗證同時進行，在新產品開發試制過程中，由技術質量部負責跟蹤供應商產品質量狀況，並進行記錄，在新產品試制完成，通過產品鑒定後，根據產品試制開發期間零部件質量狀況，提出全新開發產品試制中零部件開發試制合格的供應商及零部件明細，經技術質量部部長審核後報技術質量部，參與試制合格的供應商零部件等同於首批樣品驗證合格。
7.3.1.3合格供應商資格審批
a)對質量保證能力評定合格和免於現場評定的供應商(A、B級)，在新開發產品試制中所供零部件也合格的，由供應部通知供應商簽訂《質量保證協議》、《質保服務協議》，待確認供應商簽訂完協議後，由供應部匯總擬訂「合格供應商資格審批報告」統一報供應部長審核批准，通過後編制下發「合格供應商名單」並與供應商簽訂《采購合同》。
b)對質量保證能力評定為C1級且試制中所供零部件驗證不合格的供應商，但因生產急需由該供應商供貨時，必須進行批量樣品驗證。批量樣品驗證合格後由供應部通知供應商簽訂《質量保證協議》、《質保服務協議》(包括試制驗證合格的供應商)。協議簽完後，由供應部匯總擬訂「臨時合格供應商資格審批報告」進行報批，通過後編制下發「臨時合格供應商名單」，並與供應商簽定《臨時采購合同》，同時由質品量部根據需要下發質量整改通知，要求供應商進行質量整改；
c)對於批量樣品驗證不合格的供應商，由技術質量部通知其進行質量整改，整改期間停止供貨或限量供貨，同時通知供應部增加布點或重新布點；
d)對質量保證能力評定為C2級的供應商由技術質量部通知供應部取消其協作配套資格，供應部應在產品批量生產前重新進行布點。
7.3.2新增布點供應商的控制(附錄D)
7.3.2.1供應商質量保證能力評定
技術質量部接到供應部提供的「供應商基本情況調查表」及「供應商資格審批表」及相關資料、明細後，進行審核，合格後由技術質量部部長在評定說明欄內簽署是否進行質量保證能力評定的意見，對需現場評定的，由技術質量部組織相關人員按照《供應商質量保證能力評定管理辦法》的規定對其進行現場評定。
7.3.2.2供應商產品驗證
a)對質量保證能力現場評定合格或免於現場評定的供應商由供應部通知技術質量部簽定采購技術協議；對於產品圖樣上技術要求或工藝要求已經比較詳細的零部件，無需再簽訂《采購技術協議》，供應商直接按圖樣要求生產製造；
b)技術質量部接到供應部通知後，安排專業所與供應商簽定「采購技術協議」，向供應商提供正式的產品圖樣或技術要求，同時將「采購技術協議」發放給供應部、技術質量部及有關部門，對協議簽定過程中涉及到的有關問題可與供應部協商；
c)供應部接到采購技術協議後，通知供應商按協議要求提供樣品進行樣品驗證，具體按照《供應商樣品驗證管理辦法》執行；
d)對參與新產品開發且試制驗證合格的供應商，在產品批量生產時，可直接辦理批量樣品試裝。
7.3.2.3合格供應商資格審批
對產品驗證合格、質量保證能力評定合格(A、B級)或免於現場評定的供應商，采購部確認供應商已按要求簽定了《質量保證協議》、《質保服務協議》和《采購合同》時，由技術質量部部長在「供應商資格審批表」上簽署意見，Ⅱ類件、Ⅲ類件直接審批批准，I類件進行審核後報主管經理批准，通過後通知供應部擬訂合格供應商補充通知下發各相關部門。
7.3.2.4臨時合格供應商資格審批
對於因時間和人員限制尚不能進行質量保證能力評定，或評定結果為C1級，但因生產急需由該供應商供貨時，可只進行產品驗證，合格後經技術質量部部長(Ⅱ類件、Ⅲ類件)或主管經理(I類件)批准，可通過後通知供應部可暫納入「臨時合格供應商」進行管理，「臨時合格供應商」應在半年內重新評定。
7.3.3緊急/臨時采購零部件供應商的控制
7.3.3.1對時間要求較短，來不及對供應商進行調查、初選布點的緊急采購零部件；采購量較小、暫不打算布點的臨時采購零部件；尚未找到較好的布點資源、但仍需進行采購的零部件，可由供應部填寫「供應商基本經營情況調查表」和「緊急/臨時采購零部件審批表」(附錄E)，一同報批。I類件報技術質量部長批准，Ⅱ、Ⅲ類件報供應部長及技術質量部部長批准，通過後可進行緊急/臨時采購（對供應商可暫不進行控制），以滿足產品試制及生產需要。
7.4供應商資格審批完畢後，所有與供應商有關的評定、驗證、審批資料由供應部納入供應商檔案管理。
7.5供應商名單的管理
7.5.1.1 「合格供應商名單」由供應部負責編制，處長審核、批准、發布。
7.5.1.2 「合格供應商名單」(含臨時)在產品開發試制完成，通過產品鑒定，進入批量生產前，由供應部根據供應商樣品驗證及質量保證能力評定情況統一審批、發布，更新周期原則上為一年，根據供應商年度供貨質量狀況、新增布點的供應商補充通知下發情況重新編制、報批和發布。當出現以下情形之一時，由相關部門書面提出，經主管領導批准後，隨時取消合格供應商資格，並由供應部對名單進行更改：
a)產品質量波動較大或發生重大質量問題；
b)供貨不及時；
c)售後服務質量差；
d)價格(包括運雜費)高。
7.5.1.3 「合格供應商名單」屬內部控制機密文件，由供應部確定發放范圍，各持有部門或個人不得對外借閱。
7.6采購計劃的管理
7.6.1產品批量生產時，由供應部依據生產計劃編制零部件采購計劃，采購計劃應包括供應商名稱、零部件名稱、零部件圖號、計劃數量及到位時間，采購計劃需主管采購領導批准後才能生效。嚴格按照規定的發交系數和采購計劃進行零部件采購，同時負責采購計劃的調整和考核。

7.6.2供應部必須嚴格按「合格（臨時合格）供應商名單」進行采購(緊急/臨時采購零部件除外)，由技術質量部在入庫報檢中進行監督控制。
7.6.3對於臨時合格供應商所供零部件，如該零部件已有合格供應商則臨時合格供應商每月供貨量不得超過本月采購總量的40%，即供貨系數不得大於0.4。
7.7采購文件的控制
7.7.1采購文件包括以下內容：
a)采購合同或協議書；
b)質量保證協議書；
c)采購技術協議或新產品開發協議書；
d)「質保」服務協議書；
e)零部件采購計劃。
7.7.2采購合同由供應部負責簽定，成熟產品的簽訂時間在每年一次的供應商經營會議上統一簽訂，新開發產品的簽訂在該產品批量生產後一個月內簽訂完畢。
7.7.3技術質量部負責與經過樣品驗證並合格的供應商簽定質量保證協議書。成熟產品的簽訂時間在每年一次的供應商經營會議上統一簽訂，新開發產品的簽訂在該產品批量生產後一個月內簽訂完畢。
7.7.4技術質量部負責簽定采購技術協議或新產品開發協議。成熟產品的簽訂時間在每年一次的供應商經營會議上統一簽訂，新開發產品的簽訂在該產品批量生產或試制生產前簽訂完畢。
7.7.5營銷部負責與供應商簽定「質保」服務協議，用戶使用過程中由於采購產品原因導致的質量問題按此協議處理。成熟產品的簽訂時間在每年一次的供應商經營會議上統一簽訂，新開發產品的簽訂在該產品批量生產後一個月內簽訂完畢。
7.7.6各種協議或合同由供應部組織簽定，以《供應商協議或合同簽訂流程表》為准(見附錄F)。
7.8采購產品的驗證
7.8.1進貨檢驗
進貨檢驗包括到供應商貨源處驗證，具體按《進貨檢驗和試驗控製程序》執行。
7.8.2采購產品的搬運、貯存、包裝和防護
采購產品入庫嚴格按照《產品防護和交付控製程序》執行。

7.8.3樣品試裝
按照《供應商樣品驗證管理辦法》執行。
7.8.4應顧客要求，可以到供應商現場進行驗證，具體由供應部協調組織。
7.9供應商供貨質量日常管理
公司對供應商日常供貨質量實行「提示—限期整改—警告—淘汰」四步管理法，一般情況下按「提示—限期整改—警告—淘汰」的順序進行管理，對於情節嚴重的，可以跨越其中的一步或多步，四步法的任何一步都可以同時實施索賠。
7.9.1提示
對於協作配套件在入廠檢驗過程發現的質量問題和生產過程、市場上發生的一般性質量問題，供應部或相關部門將以「質量信息反饋單」或電話通知的形式反饋廠家，引起廠家的足夠重視並由廠家自行整改。
7.9.2限期整改
a)經過「提示」以後，若供應商的零部件實物質量仍沒有好轉，或同類質量問題重復性發生；
b)在協作配套件發生批量性質量問題。
當出現以上兩種情況之一時，技術質量部將下發正式的質量整改通知，並規定整改時限。由供應部及相關部門立即通知供應商。
廠家應在規定的時間內將整改情況反饋技術質量部，技術質量部視廠家反饋情況組織驗收。
7.9.3警告
a)在「限期整改」階段，對質量整改不積極、整改效果不明顯、沒有達到整改要求或問題重復發生的；
b)因協作配套件質量問題發生市場嚴重質量問題、生產過程嚴重質量事故或B類用戶投訴的。
當出現以上兩種情況之一時：
①技術質量部下發停供整頓通知，在停供時限結束時由技術質量部組織到廠家進行整改驗收；
②在對供應商進行「警告」處理後，供應部要及時調配資源，督促同種零部件其他配套廠家提升產能，同時必須增加布點。
7.9.4淘汰
包括以下兩種淘汰型式：
a)「收回式淘汰」(只對故障零部件實行停供)；
b)「關門式淘汰」(取消供應商全部零部件的配套資格)
在「警告」階段，對質量整改不積極、整改效果不明顯、沒有達到整改要求或經「警告」以後同類問題重復發生時，將對供應商實行「收回式淘汰」，取消所受警告零部件的配套資格。
因協作配套件質量問題發生市場特大質量事故、市場重大質量事故、A類用戶投訴或其他性質惡劣、後果嚴重的質量問題時，或當「收回式淘汰」的零部件比例超過供貨供應商供貨品種總數的70%以上時，將對供應商實行「關門式淘汰」。
8 記錄和表格
8.1供應商基本情況調查表
8.2供應商資格審批表
8.3采購合同或協議書
8.4采購技術協議書
8.5質量保證協議書
8.6「質保」服務協議書
8.7緊急/臨時采購零部件審批表
8.8合格供應商名單
9附錄
附錄A 供應商基本情況調查表
附錄B 供應商資格審批表
附錄C 緊急/臨時采購零部件審批表
附錄D 供應商協議或合同簽訂流程表

附加說明：
本程序歸口部門：供應部
本程序審核人：
本程序批准人：

附錄A
供應商基本情況調查表
一、企業基本情況：
企業名稱: 配套產品:
企業性質: 法人代表:
聯 系 人: 聯系電話: 聯系傳真:
地 址: 郵政編碼: 郵 箱:
企業佔地面積: 其中生產面積:
職工總數： 其中工程技術人員: 管理人員:
企業資產總值: 固定資產: 流動資金:
年 產 值: 年銷售收入: 利 潤:
二、主要組織機構名稱及人員：
1.技術質量部門： 人 員: 高級: 中級:
負 責 人: 聯系電話: 聯系傳真:
2.研發工藝： 人 員: 高級: 中級:
負 責 人: 聯系電話: 聯系傳真:
3.技術質量部： 人 員: 高級: 中級:
負 責 人: 聯系電話: 聯系傳真:
4.製造部門: 人 員: 高級: 中級:
負 責 人: 聯系電話: 聯系傳真:
三、日常質量信息聯系人:
信息員姓名: 所在部門: 職 務:
職 稱: 聯系傳真: 聯系電話:
四、價格意向:（具體價格以雙方簽訂的合同為准）

五、供應商應該提供的建檔資料：
1.營業執照(復印件)
2.企業簡介
3.主要生產設備及檢驗、試驗設備明細
4.產品樣本及質量證明文件，包括：產品鑒定證書、形式試驗報告、性能檢測報告等
5.產品給同行業配套情況
六、以上材料一式兩份，裝訂成冊，提報供應部
七、調查人
八、調查時間 年 月 日

附錄B
供應商資格審批表

重要度：
產品名稱及代號： 編 號：
供
應
商 名 稱 法人代表
地 址 聯 系 人
聯系電話 郵 編
供貨的運輸方式 運輸路途時間
供應部初選理由：

調查人: 負責人: 日期:
供應部主管意見：

負責人: 日期:
技術質量部對供應商質量保證能力的評定說明：

負責人: 日期:
樣品驗證結論 結論日期
質量保證能力評定結論 結論日期
技術質量部意見：

負責人： 日期： 總經理意見：

負責人： 日期：
納入分供方名單時間 供應商類別

附錄C
緊急/臨時采購零部件審批表

零部件
名 稱 零部件
圖號/型號 采購
數量
緊急/臨時采購原因：

提出人： 年 月 日
供應部領導意見：

簽 名： 年 月 日

技術質量部部長意見：

簽 名： 年 月 日

註：此表審批通過後復印送相關單位，原件存檔。

12

附錄D
供應商協議或合同簽訂流程表

NO.

供應商名稱： 年 月 日

序號 責任單位 協議內容 協議編號 負責人簽字 備注
1 技術質量部 采購技術協議
2 質量保證協議
3 營銷部 質保服務協議
4 供應部 采購合同、協議

說明：必須按照流程表規定的順序流轉，持此流程表方能簽訂合同。

13

2. 采購的主要流程是什麼

企業采購流程一般有比選、競爭性談判兩種形式：
一、比選采購方式的主要流程：
1、采購人發出采購信息（采購公告或采購邀請書）及采購文件；
2、供應商按采購文件要求編制、遞交應答文件；
3、采購人對供應商應答文件進行評審，並初步確定中選候選供應商
（中選候選供應商數量少於遞交應答文件供應商數量，具體數量視采購項目情況而定）；
4、采購人保留與中選候選供應商進一步談判的權利；
5、采購人確定最終中選供應商，並向所有遞交應答文件的供應商發出采購結果通知；
6、采購人與中選供應商簽訂采購合同。
二、競爭性談判的主要程序：
1、采購人發出采購信息（采購公告或采購邀請書）及采購文件；
2、供應商按采購文件要求編制、遞交初步應答文件；
3、采購人根據初步應答文件與所有遞交應答文件的供應商進行一輪或多輪談判，供應商根據采購人要求進行一輪或多輪應答；
4、采購根據供應商最後一輪應答進行評審，並確定成交供應商；
5、采購人向所有遞交應答文件的供應商發出采購結果通知；
6、采購人與成交供應商簽訂采購合同。

3. 采購流程六步驟

采購流程管理是指企業為實現合理采購而對采購活動實施計劃，以確保需求滿足的活動過程。我給大家整理了關於采購流程六步驟，希望你們喜歡!

采購流程六步驟

遵循以下過程： 請購——詢價——比價——儀價——下達采購訂單——交期管理——入庫——對賬——開票——付款; 2、對於一些有固定供方，且有訂購合同的，一些諸如比價儀價一切即可省去; 3、任何材料的采購都必須明確各種要求(技術質量、交期等)

采購流程設計中要注意事項

一是采購流程的環節應該與采購物品的數量、種類和區域相匹配，流程的環節過多會增加作業內容和成本，降低工作效率;流程的環節過於簡單，則會導致采購過程失去控制。

二是采購流程要保持其流暢性和一致性，避免同一采購文件在不同部門有不同的作業方式;避免同一采購文件簽字部門太多，影響工作效率。

三是明確各項作業的任務、權力和責任，並明確核查辦法;同時要注意彈性原則，防止偶然事件造成作業過程中發生摩擦、重復與混亂，如“緊急采購”等偶然事件。

四是采購流程的設計要體現民主決策的思想，采購流程的設計應該由計劃、設計、工藝、認證、訂單、質量管理等相關人員一起來研究決定。一個完整的采購作業流程應該包括以下內容：發現需求、編制采購計劃、選擇供應商、擬定采購訂單、跟催貨物、驗收貨物、支付貨款和更新記錄。

(一)發現需求

采購的起點是發現需求。對於一般企業而言，采購產生於企業的某一個部門的具體需求。比如，辦公室需要辦公用品;實驗室需要實驗器材;生產部門需要原材料等。每個部門具體負責業務活動的人員應該很清楚地了解本部門的需求：需要什麼、需要多少、何時需要等。為此每個具體的部門都要提出自己的采購需求計劃，在規定的時間里提供給采購部門，由采購部門進行集中采購來滿足企業發展的需要。對於配送中心來說，采購的需求一方面來自中心內部各部門的實際需求;另一方面則來自客戶的采購需求。配送中心的任務就是通過對采購需求的審核來確定采購計劃，比如，采購多少;何處采購、何時采購等等。

(二)編制采購計劃

采購計劃，是指企業管理人員在了解市場供求情況、掌握企業物料消耗規律的基礎上對計劃期內物料采購活動所進行的部署和安排。它包括認證計劃和訂單計劃兩方面的內容。采購計劃有廣義和狹義之分。廣義的采購計劃是指為保證供應各項生產經營活動的物料的需要而編制的各種采購計劃的總稱。狹義的采購計劃是指年度采購計劃，是企業計劃年度內生產經營活動中所需要采購的各種物料的數量和時間所作出的安排。采購計劃是企業生產計劃的一部分，是企業年度計劃與目標的組成部分。編制一個完整的采購計劃主要包括以下八個環節：

1.准備認證計劃

采購認證是企業采購人員對采購單位進行考察並建立采購關系的過程。制定采購計劃需要與認證部門協作進行。准備認證計劃是整個采購計劃工作的起點，也是做好采購計劃的基礎，主要包括四個方面的內容：接收客戶提交的批量需求計劃、接收餘量需求計劃、熟悉認證的環境資料、制定認證計劃說明書。

2.評估認證需求

這是編制采購計劃的第二步，主要是分析所采購物料的基本情況，比如，數量、規格、質量標准、涉及的金額等。由於在具體的規格要求交給供應商之前，采購部門是能見到它的最後一個部門，因此，需要對其進行最後的檢查。如果采購部門的工作人員對申請采購的產品或服務不熟悉，就會導致檢查無效。所以采購部門的評估一定要建立在專業基礎之上，以保證采購的科學性。

3.計算認證容量

它主要包括四個方面的內容。

(1)分析項目認證資料，即對需要采購的物料項目進行分析認證，這是采購計劃人員的一項重要任務。一般來說熟練的分析幾種物料的認證資料是能夠做到的，要分析成千上萬種的物料，其難度就要很大，甚至是不可能。這就要求采購人員不僅要熟悉業務，而且還要學會利用專業力量來分析采購物料的情況。

(2)計算總體認證容量，就是通過對供應商訂單容量的分析來確定采購市場中總體的采購產品或服務的總量。

(3)計算承接認證容量，在總體認證容量的基礎上確定配送中心可以利用的供應商的數量和供應商能夠提供所要采購產品和服務的數量。

(4)確定剩餘認證容量，某物料的剩餘認證容量，是所有供應商群體的剩餘認證容量的總和。

4.制定認證

計劃制定認證計劃主要包括：

(1)把需求與市場容量對比進行綜合平衡，一般情況下市場供應的某種物料的容量與配送中心的需求是有差異的。一種情況是供大於求，另一種情況則是供小於求。如果是後一種情況就需要采購部門進行綜合平衡，確定剩餘的采購容量，進而尋找新的供應商，開辟新的供貨渠道。

(2)制定認證計劃，配送中心經過對比和平衡之後要制定物料的需求認證計劃，並以此為根據做好訂單計劃。認證物料數量的公式如下：

認證物料數量=開發樣件需求數量+檢驗檢測需求數量+樣品數量+機動數量

5.准備訂單計劃

這是訂單環節的第一步，它主要有四個方面的內容。

(1)預測市場需求，要想制訂比較准確的訂單計劃，必須要掌握客戶訂單和市場需求計劃，進一步將其分解便得到生產需求計劃。

(2)確定生產需求，企業的生產需求是根據生產計劃確定的。采購計劃人員要深人生產實際，學習和掌握生產計劃及工藝知識，從而了解生產物料需求，確定企業的生產需求。

(3)准備相關的訂單環境資料，包括訂單物料的供應商信息、訂單比例信息、包裝信息、訂單周期。配送中心一般採用計算機信息系統管理物資采購訂單環境信息。

(4)制定訂單計劃說明書，主要包括：訂單計劃說明書(物料名稱、需求數量、到貨日期等)，還有附表(市場需求計劃、生產需求計劃、訂單環境資料)。

6.評估訂單需求

只有準確的評估物資采購訂單需求，才能為計算訂單容量提供參考依據，以便制定出好的訂單計劃。它主要包括三個方面的內容：分析市場需求、分析生產需求、確定訂單需求。

7.計算訂單容量

計算訂單容量是采購計劃中的重要組成部分。只有準確地計算出訂單容量，才能對比需求和容量，經過綜合平衡，最後制定出正確的訂單計劃。計算訂單容量包括四個方面內容：分析項目供應資料、計算總體訂單容量、計算承接訂單量、確定剩餘訂單容量。

8.制定訂單計劃

這是采購計劃的最後一個環節，也是最重要的一個環節。訂單計劃做好之後就可以按照計劃進行采購工作。一份訂單的內容包括下單數量和下單時間兩個方面的內容。

下單數量=生產需求量-計劃入庫量現有庫存+安全庫存量

下單時間=要求到貨時間-認證周期-訂單周期-緩沖時間

(三)選擇供應商

供應商的選擇是采購管理成功的關鍵因素。一個合適的供應商能提供合適的、高質量的、足夠數量的、合理價格的、准時交貨的物資供應，並具有良好的售後服務。供應商的選擇必須做出基本的決策。一是決定自製還是外購;二是選擇外購要進行一系列評估來確定供應商。為有效地進行采購，配送中心的采購部門必須考慮供應商旅行合同情況的記錄、自己所購物料項目的分類表等。選擇好物料的供應商後，配送中心的相關采購人員就要發出采購訂單。

(四)擬定采購訂單

有些情況下，物流配送中心與供應商簽有某種商品的銷售協議，這樣的話，雙方就可以按銷售協議供貨了。如果沒有銷售協議，配送中心就要進行采購訂單的擬定工作。采購訂單必須是書面形式，即使采購訂單是通過電話發出的，隨後也要補上書面的訂單。

(五)貨物跟催

采購訂單發給供應商之後，配送中心要對貨物訂單進行跟蹤或催貨。在一些企業中甚至會設有專職的跟蹤和催貨人員。跟蹤是對采購訂單所做的例行追蹤，以便能確保供應商能夠履行其貨物發運的承諾。跟蹤也有利於及時發現采購中的問題，例如，產品質量問題，發運環節問題等。配送中心發現問題後可以及時與供應商溝通，盡早解決問題。

催貨是對供應商施加壓力，使其更好地履行發運承諾。如果供應商不能很好地履行采購協議，配送中心應該採取相應的措施，包括威脅取消訂單及以後的交易活動。一般來說供應商是經過嚴格程序選擇的，因而其遵守采購協議的信用是可靠的，催貨僅適用於采購訂單的一小部分。但是，在物資匱乏或競爭激烈的時候，催貨有很重要的意義。

(六)驗收貨物

許多配送中心都設立專門的驗收貨物的職能部門。貨物驗收的基本目的是確保發出訂單采購的貨物已經實際到達;檢查到達的貨物是否完好無損;確保到貨的數量與訂購數量一致;將貨物運送到指定的倉庫存儲或轉運。在貨物驗收時，有時會發生貨物短缺現象。這一情況可能是運輸過程丟失造成的;也可能是發運時數量就不足;所有這些情況驗收部門要寫出詳細的報告交給供應商。

(七)支付貨款和更新記錄

貨物驗收完畢，采購部門將按照采購協議支付供應商的貨款。此環節主要注意發票的審核。

4. 采購的基本流程和崗位職責是什麼

采購的基本流程：

接收采購計劃－詢比議價－決定－審核－跟催－收貨－付款－退貨。

相關的單據有：請購單、采購單、詢價單，采購暫收單、進貨單、采購退出、采購異常退出等。

崗位職責：

1、認真執行總公司采購管理規定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

2、熟悉和掌握市場行情，按「質優、價廉」的原則貨比三家，擇優采購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。

3、嚴把采購質量關，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進大宗物資均須附有質保書和售後服務合同。積極協助有關部門妥善解決使用過程中會出現的問題。

4、加強與驗收、保管人員的協作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

5、完成領導交辦的其它各項工作。

(4)工業品采購交易流程是什麼擴展閱讀：

采購流程：收集信息，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協調與溝通，催交，進貨檢收，整理付款。

采購價格構成：供應商成本的高低，規格與品質，采購物料的供需關系，生產季節和采購時機，交貨條件，付款條件。

供應商分類：原材料供應商，小額服務性供應商，臨時性供應商。

合格供應商的標准：優秀的企業領導人，高素質的管理人員，穩定的員工群體，良好的機器設備，良好的技術，良好的管理制度。

流程優化

1、發現問題：此階段由使用部門提出需求。只有具體的使用者知道他們的需求是什麼，而不是決策者。這是工業品銷售的基層環節。

2、項目可行性研究：這個階段使用者已經將發現的問題向上層匯報，客戶內部在醞釀要不要采購計劃、考慮預算等問題。

3、項目立項：這一階段一般會組建有使用部門、技術部門、財務部門、決策部門等人員共同組成的項目采購小組。

4、確定采購的技術標准：在這一階段，是客戶關於采購標准制定階段。通常由客戶使用部門和技術部門分析需求，再把需求轉化成采購標准。

5、招標：采購標准制定好以後，客戶將以標書的形式發布出來，准備投標的廠家拿到標書就可以制定方案了。此時，不管銷售人員如何推薦本產品的優點，客戶一般不會改動采購方案，除非發現了致命的缺陷。因為對他們來說，采購方案的改動是「牽一發而動全身」的，成本很高。

6、項目評標：客戶一般會與兩家以上的銷售廠家進行洽談，以便進行評估和比較，得到更好的商業條件。這個階段會確立首選供應商。

7、合同審核：這一階段客戶會通過商務談判，努力爭取一些附加價值。產品的技術標准和規格、數量以及付款方式等都是合同審核的內容。

8、簽訂協議：本階段是簽訂合同，交付產品，實施安裝。合同的簽訂並不意味著交易的結束。真正的銷售這個時候才真正開始。銷售人員要按合同認真履行承諾，准時交貨，按進度完成。了解客戶內部采購流程，是工業品營銷說對話、找對人、做對事的前提。

5. 標題化工工業品的購買類型及購買流程是什麼

購買類型:無機原料，主要有酸、鹼、鹽和氧化物;有機原料，主要是各種烴類，如脂肪烴、脂環烴和芳香烴等。
采購流程：收集信息，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協調與溝通，催交，進貨檢收，整理付款。

6. 采購行業的采購流程，介紹下

采購流程
1 采購過程
1.1 公司制訂並實施《供應商評價與選擇程序》、《采購過程式控制製程序》、《采購產品驗證程序》
對供方的評定、采購過程和采購產品的驗證等進行控制，確保所采購的產品或服務符合規定
的要求。PMC部是采購過程的歸口管理部門。
1.2 公司確保按如下要求預先評定供方：
A、根據公司的需要，按提供產品或服務的能力評價和選擇供方；
B、明確各類供方的評定方式和評審程度；
C、根據公司的需要，按規定的周期選定或重新選定或評價供方；
D、評定合格的供方列表明確，以便公司采購時選定；
E、形成並保留相關的記錄或資料，包括可能要求採取的糾正措施要求。

2 采購信息
2.1 公司採用統一的采購文件，在采購文件或其它文件中須清楚註明采購要求及有關
的驗證要求。
2.2 公司在相關文件中明確采購的審批要求和采購員資格。
2.3 在相關的采購文件中明確如下信息要求：
A、產品或服務采購的程序、過程、設備及人員的認可或資格要求；
B、質量/環境/職業健康安全管理體系的要求；
C、采購的驗證安排及產品或服務的放行方式。
2.4 按要求保存有關的記錄和資料。

3 采購驗證
3.1 品質管理部IQC課實施《采購產品驗證程序》，按照經批準的檢驗文件，對所有采購物料實施進貨檢驗或驗證，以驗證采購物料是否符合採購文件的要求。
3.2 公司可以根據合同或協議，派代表到貨源處進行復查或驗收，或在本公司的顧客有要求時，由顧客或其代表在公司內或供方的貨源處對物料進行驗證，但以上驗證並不能減少供方提供合格產品的責任，也不能排除其後的復驗和拒收。
3.3 公司應做好進貨檢驗或驗證記錄，以保證以後能利用這些資料來評價供方的質量狀況和質量趨勢。還應保存各批物料的標識記錄，以實現可追溯性。

7. 誰能告訴我，國內工業品領域的一般采購流程是什麼

排單,接受采購任務,制定采購計劃,到選擇供應商以及價格談判、簽約。我現在采購非生產物料常備工業品，到北京路。
在美國工業品采購也有超市，所以他們的采購程序不怎麼復雜。在中國是否也有這樣的工業品超市？